去年下半年開始決定實施指數化投資後，從今年開始將會是完整的投資年度並執行長期投資計畫。身為一個投資人，應會需要一套適合自己用來與計算投資報酬、追蹤投資組合的工具。

就個人的需求來說，我不需要很複雜、功能強大的軟體，但最好能具備以下功能：

1. 即時報價：反映目前持有股票/ETF的市值。
2. 匯率轉換：由於個人同時投資台股 ETF與美股 ETF，所以需要匯率轉換方便作為計算資產的標準。
3. 投資組合分析：掌握目前持有的股票/ETF 的投資組合與資產配置狀況。
4. 再平衡試算：執行每季或每年的再平衡時，便於計算資產投入分配以達到預期的配置比例。

最近找到了一個以 Google 試算表製成的 Investment Portfolio Tracker 工具，可以滿足自己的各項需求。它主要提供的以下功能：

• 交易紀錄 (Trade Log)
  你需要先設置貨幣單位 (如新台幣 TWD、美金 USD)、投資類別、投資帳戶以及股票代號。完成設定後，就可以開始輸入每次股票買進、賣出、股息等交易紀錄。

• 儀表板 (Dashboard)
  根據你的交易紀錄產生圖表、分析投資狀況。此外，還可以選擇日期反映特定期間的投資組合及報酬。

• 您的投資組合 (Your Portfolio holdings)
  Google 試算表可以透過 Google Finance 自動取得報價，這邊可以即時反映你的持有投資組合的市值狀況。

• 再平衡 (Re-Balancing)
  可呈現當前的資產配置狀況並提供再平衡試算。當你在執行每年或每季再平衡的時候，會是十分好用的工具。

由於它是一個 Google 試算表，你只要有 Gmail 帳號，然後連上網路就可以隨時隨地使用，相當方便。需要更詳細的介紹可以參考出處 Investment Portfolio Tracker 這篇文章。